Аптека является далеко не единственной точкой продажи косметики, но при этом довольно емкой. При этом конкурентная среда за последние годы заметно изменилась: выросла значимость сегмента онлайн-торговли, появляются новые игроки как в брендах, так и в розничных сетях. Еще и парфюмерно-косметические сети заинтересовались фармацевтическим направлением.
В декабре прошлого года компания «Л’Этуаль» объявила о своих планах заняться фармретейлом. До конца 2022 г. ретейлер парфюмерии и косметики намерен расширять сеть аптечных корнеров в своих флагманских магазинах. А в текущем году уральская сеть парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко» открыла собственную аптеку в формате shop in shop (магазин в магазине). Первая аптечная точка появилась в мае в Екатеринбурге в универмаге Bolshoy.
Все эти тенденции не способствуют росту продаж аптечной косметики, уводя потребителя в другой канал. В последние несколько лет мы наблюдали отрицательные тренды оборота как в упаковках, так и в стоимостном объеме.
ДОМАШНИЙ УХОД#3 АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА ВСЯ ПРАВДА | #Bioderma #Librederm La Roche-Posay
В январе-сентябре 2022 г. ёмкость рынка превысила 36 млрд руб., согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). Потребители аптек израсходовали на 12 % средств больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель за последние несколько лет. Достаточно серьёзное влияние на потребление косметики оказал спрос на селективную косметику, который вырос на 24,5 % в денежном эквиваленте и на 6,4 % в натуральном.
В упаковках же наблюдается противоположный тренд. Рынок космецевтики ежегодно демонстрирует снижение реализации в натуральном выражении, при чём темп снижения продаж с каждым годом только растёт. Так, по итогам первых 9 месяцев 2022 г. аптеки продали 105,3 млн упак. (-12,5 % к январю-сентябрю 2021 г.).
Динамика объёма продаж аптечной косметики
Если сравнивать помесячно объёмы продаж с показателями прошлого года, то можно отметить, что подъём наблюдался в весенние месяцы и начале лета. Наилучшие результаты рынок показал в марте, когда продажи выросли на 58 % в рублях и на 8 % в упаковках к третьему месяцу 2021 г. Если в стоимостном выражении за исключением июля систематически наблюдается прирост, то в натуральном эквиваленте обратная ситуация: продажи ежемесячно падают к прошлому году за исключением марта. А вот наибольшее падение было зафиксировано в июле (-24 % в упак.) и в апреле (-22 %).
Помесячная динамика объёма продаж аптечной косметики
Цены на аптечную косметику не регулируются. Чем и пользуются аптеки, устанавливая высокую наценку. Одной из наиболее маржинальных категорий товаров в аптечной линейке является селективная косметика, наценка на которую может достигать 300 %. В динамике средневзвешенная розничная наценка на косметические товары ежегодно растёт в среднем на 2 % в отличии от наценки на лекарственный ассортимент. Если в январе-сентябре 2018 г. она была на уровне 36,6 %, то к 2021 г. увеличилась до 42,6 %. Однако по итогам 9 месяцев 2022 г. наценка впервые снизилась до 40,6 %; оптовая цена составила 247 руб./упак. (+29,8 % к январю-сентябрю 2021 г.), розничная цена – 348 руб./упак. (+28 %).
РАЗОБЛАЧЕНИЕ АПТЕЧНОЙ КОСМЕТИКИ (VICHY, LA ROCHE POSAY, NUXE, URIAGE, LIERAC, FILORGA, AVENE)
Динамика средневзвешенной цены аптечной косметики
Структура продаж аптечной косметики
Компания DSM Group классифицирует косметические товары в зависимости от назначения, действия и стоимости. Косметика, которая реализуется через аптечные сети, была разделена на три ключевые группы:
— Селективная косметика (премиум и люкс класс) – элитные, престижные косметические средства, характеризующиеся наличием специализированных линеек, чётко разделённых между собой и предназначенных для определённого состояния кожи или волос (например, марки Librederm, La Roche-Posay, Vichy). В основном это дорогостоящая продукция.
— Лечебная (активная) косметика – косметика, применяемая для лечения и профилактики определённых заболеваний, содержит биологически активные вещества (к ней относятся марки «Лошадиная Сила», «Софья», «Алерана» и т.д.).
— Косметика (mass-market) – доступная по цене косметика, предназначенная для ухода за кожей, волосами и ногтями; реализуемая как в аптечных учреждениях, так и в других торговых точках (Johnsons, Garnier, Nivea и др.).
За год структура рынка заметно изменилась в пользу селективной косметики, доля которой увеличилась на 4 % до 39,5 % в рублях и на 2,1 % до 11,9 % в упаковках. Если рассматривать динамику в абсолютных показателях, то она также оказалась самой значительной: отмечено увеличение объёма продаж на 24,5 % в стоимостном выражении и на 6,4 % в натуральном к цифрам января-сентября 2021 г. Серьёзное влияние на увеличение объёма группы оказали марки Topicrem (+85,8 % в руб.), CeraVe (+76,4 %) и Bioderma (+58,4 %).
При этом сегмент активной (лечебной) косметики по-прежнему остаётся самым востребованным, занимая половину объёма продаж всей косметики. Поэтому лечебные косметические продукты играют основную роль в динамике рынка аптечной косметики в целом: +6,6 % в рублях и -12,3 % в упаковках. Его ёмкость выросла на 0,2 % в натуральном объёме, но снизилась на 2,4 % в стоимостном. За 9 месяцев 2022 г. аптеки реализовали 925 брендов активной косметики производства 467 компаний (4 622 SKU).
Самое значительное снижение потребления наблюдается в сегменте mass-market косметики. Стоит отметить, что для косметики массового потребления аптека не является основным каналом продвижения. В результате заметного падения объёма реализации вес этого типа косметики сократился на 1,6 % в денежном выражении и на 2,3 % в натуральном. Несмотря на то, что mass-market косметика занимает 32,3 % от объёма продаж в упаковках, в рублях её доля составляет всего лишь 14,4 %, так как этот подсегмент представлен преимущественно дешёвыми средствами.
Структура и динамика аптечных продаж косметики по типам
Средневзвешенная цена косметического средства в розничных ценах аптек в январе-сентябре 2022 г. составила 348 рублей за упаковку, что выше на 28 %, чем за 9 месяцев 2021 г. При рассмотрении рынка по сегментам можно увидеть, что все категории выросли в цене: цена одной упаковки средства из масс-маркета стала выше на 23,3 %, из лечебного сегмента – на 21,4 %, из премиального сегмента – на 17 %.
Средневзвешенная цена за упаковку косметического средства
Если рассматривать косметику в разрезе целевого предназначения, то самой востребованной косметикой традиционно остаётся универсальная (на её долю пришлось 32,2 % объёма продаж упаковках), рассчитанная на любого потребителя. В рублях наибольший вес у средств для лица – 26,1 %.
Пять ключевых групп показали положительную динамику продаж в рублях. Средства для лица (+19,6 % к 9 месяцам 2021 г.), а также косметика для волос и кожи головы (+17,6 %) показали наибольший темп прироста среди всех групп. В натуральном выражении у всех групп за исключением средств для волос и кожи головы (+1,9 %) объём продаж снизился. Максимальное падение показали многофункциональные средства (-25,3 %) и косметические продукты для ног (-11 %).
Структура аптечных продаж косметики по целевому назначению
Селективная косметика
В январе-сентябре 2022 г. аптеки реализовали 12,5 млн упак. премиальных косметических средств стоимостью около 14,5 млрд руб. (в розничных ценах аптек с НДС). При сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 24,5 % в денежном выражении и на 6,4 % в натуральном. Девять из десяти ведущих люксовых косметических средств показали прирост продаж относительно показателя января-сентября 2021 г. Бренд Librederm, который единственный в ТОП-10 показал падение реализации, уступил третью строчку марке Bioderma. Также в рейтинг вошёл один новый бренд – Topicrem (+2 места).
ТОП-10 брендов селективной аптечной косметики по стоимостному объёму, январь-сентябрь 2022 г.
Доля «онлайна» в продажах бренда
Французский бренд La Roche-Posay (+12,5 % к 9 месяцам 2021 г.) компании L’Oreal удерживает первую строчку. Вес бренда на рынке при этом уменьшился на 2,9 % до 26,6 %. Косметические средства La Roche-Posay, разработанные на основе термальной воды, специально предназначены для проблемной кожи, поэтому 40 % продаж бренда занимают линейки Effaclar (специальная серия для ухода за жирной и проблемной кожей) и Lipikar (средства для лица против раздражения и зуда). Всего в портфеле бренда 265 полных торговых наименования.
На втором месте расположилась также косметическая продукция фирмы L’Oreal под маркой Vichy (+14,7 %), предназначенная для поддержания здоровья и красоты кожи. Доля бренда Vichy в сегменте селективной косметики также уменьшилась на 1,5 % до 17,9 %. 33 % от объёма продаж марки приходится на средства для антивозрастного ухода (группа [A13] «Старение кожи, морщины»): ассортиментные линейки Neovadiol в период менопаузы, Liftactiv против морщин и для упругости, Slow Age против первых признаков старения, а также и солнцезащитные средства Capital Ideal Soleil (именно позиции anti-age из линейки). Всего в аптеках было реализовано более 370 SKU, средневзвешенная цена которых составила 1 706 руб.
На третью строчку в категории селективной косметики поднялся бренд Bioderma производства Bioderma Laboratories: доля бренда на рынке заметно увеличилась с 8,9 % до 11,3 % в стоимостном объёме за счёт прироста продаж на 58,4 % относительно января-сентября 2021 г. В продуктовый портфель входит 153 позиции, из них наибольший вес занимают средства для лица (50 %). Внутри марки наиболее активно росли ключевые линейки: Atoderm (+76,8 % к 9 месяцам 2021 г.) для ухода за атопичной, сухой, очень сухой и чувствительной кожей лица и тела; Sensibio (+65,1 %) для чувствительной кожи, склонной к покраснениям, раздражениям, к появлению аллергии, купероза, розацеа и дерматита; Sebium (+57,4 %) для жирной и комбинированной кожи лица с тенденцией к акне помогает нормализовать выработку себума, сужает поры и уменьшает жирный блеск.
У ведущих премиальных брендов доля онлайн-продаж достаточно высокая. Наибольший вес eCom наблюдался у Topicrem (доля 31,7 % в руб.), Ducray (31,2 %) и Bioderma (24,8 %).
«Лечебная» косметика
Активная косметика продвигается производителями как средства, которые помимо решения эстетических задач обладают также и «лечебным» эффектом. Данная группа косметических средств занимает ведущее положение на аптечном рынке. Если премиальная косметика в большей мере направлена на решение проблем кожи лица, то активная косметика имеет более широкий круг показаний к применению. Основную долю в продажах этой группы ассортимента занимают продукты, применяемые при растяжениях, ушибах, заболеваниях суставов воспалительного характера (доля 9,5 % в руб.), для ухода за сухой и очень сухой, раздражённой кожей (8,8 %), при выпадении волос и облысении (8,5 %).
На ТОП-10 брендов приходится 27,3 % продаж категории активной косметики, что заметно ниже, чем в сегменте люксовых марок (88,9 %). Это в том числе связано и с тем фактором, что линейки селективной косметики всегда довольно широкие и призваны решать сразу несколько проблем. Бренды активной косметики в основном продвигаются для решения одной конкретной «задачи». Поэтому данная категория довольно широкая: на аптечных полках можно найти 925 брендов «лечебной» косметики.
ТОП-10 брендов «лечебной» аптечной косметики по стоимостному объёму, январь-сентябрь 2022 г.
Источник: dsm.ru
Топ-5 брендов аптечной косметики для лица
Аптечную косметику так называют не только потому, что она продается в аптеках. Средства аптечных марок можно приобрести в косметических магазинах, в фирменных салонах брендов и даже на маркетплейсах — правда, в последнем случае следует внимательно следить за тем, чтобы в руки не попал вскрытый флакон или подделка.
Основное отличие аптечной косметики от обычной заключается в том, что аптечные средства предназначены для лечения кожи и способны глубоко в нее проникать. Обычная же увлажняет и питает только самый поверхностный слой.
И аптечная, и «обычная» косметика обязательно тестируется. Каждый отдельный компонент и всё средство проходят тщательные проверки в лаборатории. Однако цикл проверки аптечной косметики более сложный, каждое средство подвергается многоступенчатому тестированию в клинических условиях.
Сложный процесс производства и тестирования влияет на цену. Тем не менее, многие аптечные препараты, несмотря на свою стоимость, дешевле «тяжелого» люкса. А значит, могут быть хорошей альтернативой люксовых марок для тех, кто хочет получить безопасную и проверенную косметику за приемлемые деньги.
Также одна из характеристик аптечных косметических средств — их состав.
Как правило, в нем нет красителей и отдушек: не только потому, что эти компоненты могут вызывать аллергию, но и для того, чтобы не «утяжелять» состав, так как любая добавка потенциально может помешать доставке питательных и лечебных веществ в глубокие слои эпидермиса.
Обычно аптечный бренд имеет отдельные линейки продуктов для разных типов кожи. Дело за малым — подобрать нужный.
Кому нужна аптечная косметика?
Использовать аптечную косметику могут все. Но если людям со здоровой кожей достаточно подобрать аптечный аналог привычного уходового средства, то тем, кто хочет решить какую-либо проблему, стоит посетить врача-дерматолога.
Проблемы кожи редко являются самостоятельным явлением. Скорее, причины проблем с кожей системны и комплексны.
Подбор ухода в таком случае — лишь одна часть лечения. Дерматолог поможет определить, в чем проблема, стоит ли пройти дополнительные обследования и нужно ли скорректировать диету. И, конечно, он поможет разобраться в многообразии косметических средств, которые помогут решить проблемы с кожей.
Сухая кожа лица или, напротив, жирная, покраснения и шелушения, воспалительные процессы и комедоны — все эти явления могут не причинять особого дискомфорта и легко маскироваться декоративной косметикой. Однако, хотя лечение кожи и занимает некоторое время, вылечить ее один раз и постоянно поддерживать здоровье правильным уходом проще, чем всякий раз тянуться к консилеру и тональному крему.
На какие средства обратить внимание?
Следующий список составлен в произвольном порядке и не является рейтингом косметических средств. В него вошли бренды, зарекомендовавшие себя как надежные фирмы с высокими производственными стандартами и получившие признание покупателей, а также конкретные продукты для кожи лица, на которые стоит обратить внимание.
Libre Derm
Этот международный бренд косметики имеет огромный ассортимент продуктов — от дезодорантов и средств для волос до широкой линейки кремов для самых разных типов кожи. Уход за кожей немыслим без правильного очищения, и увлажняющий гиалуроновый тоник отлично справляется с этой задачей, удаляя с кожи остатки косметики и балансируя ее кислотность. Кроме того, он позволяет коже удерживать влагу и сохранять свежий, подтянутый вид.
La Roche-Posay
Эта гипоаллергенная косметика на основе богатой селеном термальной воды любима дерматологами за отдельные линейки продуктов для разных типов проблем с кожей. Среди них можно выделить Hydraphase против сухости, Nutritic для питания тусклой и «усталой» кожи, Effaclar против акне и Rosaliac против покраснений и купероза.
Rosaliac UV Legere — увлажняющая эмульсия с легкой текстурой, которая не оставляет ощущения жирной пленки. Эмульсия эффективно устраняет покраснения, увлажняет и смягчает, а также успокаивает кожу, склонную к реакциям. Дерматологи часто рекомендуют это средство наряду с другими кремами и эмульсиями против купероза и периорального дерматита.
Ла-Кри
Фармацевтическая компания «Вертекс» не раз удостаивалась звания отечественного производителя номер один. Помимо оригинальных препаратов, дженериков и витаминных комплексов, компания производит косметические средства под различными брендами, в том числе и «Ла-Кри» .
Пенка для умывания «Ла-Кри Стоп Акне» содержит натуральные растительные экстракты: фиалки, солодки, череды и кипрея альпийского. Пенка подходит для жирной кожи, так как контролирует работу сальных желез и мягко очищает. Состав, разработанный на основе натуральных компонентов, не содержит агрессивных веществ, а цена приятно выделяется на фоне импортных аптечных серий.
Noreva
Французский лечебно-профилактический бренд производит не только средства для лица и тела, но и лечебные шампуни для кожи головы. Подбирать такой шампунь стоит только с врачом-дерматологом или трихологом, а вот выбрать увлажняющий крем можно самостоятельно.
Легкий увлажняющий крем для лица Aquareva содержит эфиры жожоба, сквален, масло зерен кунжута и столь популярную сегодня гиалуроновую кислоту. Кроме того, это средство некомедогенно.
Merz
Этот немецкий бренд также любим дерматологами и часто назначается при различных проблемах с кожей. Но в ассортименте есть и средства для ухода на каждый день.
Крем-мусс Merz Spezial с гиалуроновой кислотой обладает очень легкой, воздушной текстурой, благодаря которой расходуется очень экономно. Он обеспечивает здоровое увлажнение, которое так важно не только для молодости, но и для здоровья кожи.
Обратиться к дерматологу можно даже в том случае, если ваша кожа выглядит совершенно здоровой. Именно он поможет подобрать подходящие средства для очищения, питания и ухода за лицом, которое в любую погоду остается незащищенным.
Источник: polza.ru